Опубликовано 23.10.2016

Банки и МФО с точки зрения работы с должниками

Банкиры и микрофинансисты усиливают собственные службы взыскания долгов, жалуясь на недостаточную эффективность деятельности коллекторских агентств. Попробуем разобраться, какие изменения участники кредитного рынка вносят в работу с коллекторами в кризисный период и чем долги заемщика банка отличаются от долгов клиента МФО.

Банки и МФО с точки зрения работы с должниками

Эффективность слабая, комиссии огромные.

О том, что МФО усиливают свои коллекторские отделы, на днях рассказал Андрей Бахвалов, занимающий должность исполнительного директора фирмы «Домашние деньги».

Говоря о планах своей МФО, господин Бахвалов подчеркнул, что одним из основных источников развития фирмы будет работа с просрочками.

«Безусловно, работа с просроченными долгами станет нашим драйвером, ключевым направлением. Мы запустили свое телефонное взыскание. Нашей целью является создание в этом году собственного выездного взыскания, когда наши «безопасники» получат объемы задолженности, с которыми они станут работать», - прокомментировал он. На решение повлияло то, что эффективность своего взыскания фирмы «Домашние деньги» выше эффективности большинства коллекторских компаний. У сторонних агентств, по словам господина Бахвалова, «как правило, эффективность недостаточная, а аппетиты по комиссиям довольно высокие». Он отмечает, что величина комиссии, выплачиваемой коллекторским агентствам, доходит до 50% от долговых сборов. По оценке фирмы, расширение собственной работы по взысканию положительно повлияет на рентабельность бизнеса.

МФО намерена «отдалить» время просрочки, через которое она будет отдавать долг коллекторам. Андрей Бахвалов пояснил, что в настоящий момент компания передает сторонним коллекторам кредиты с просрочкой более четырех месяцев, а с более ранними просрочками работает самостоятельно.

Рассуждая о конкретных мерах по усилению собственных коллекторских отделов, эксперт сообщил, что изменения будут сделаны в работе «мобильного офиса» и приложения для смартфонов Digital Cash – технологии, помогающей компании управлять сетью агентов и оптимизировать деловые процессы.

Представители МФО говорят, что обычно работают с просрочками в рамках собственных служб взыскания. Динара Юнусова, являющаяся членом правления фирмы «МигКредит», рассказывает, что в их МФО функционирует свой коллекшн-центр, кроме того, привлекаются к сотрудничеству коллекторские агентства.

«В некоторых случаях работа сторонних «сборщиков долгов» по эффективности ниже, нежели самостоятельные усилия организации в этом вопросе», - полагает госпожа Юнусова. Однако, говорит она, коллекторские фирмы потихоньку осваивают специфику деятельности МФО, что дает возможность минимизировать потенциальные трудности в работе с проблемными долгами и повысить эффективность сотрудничества. «Здесь важны сопровождение и помощь со стороны самих микрофинансистов – обратная связь, наработки внутреннего департамента взыскания», - считает она.

В МФО «Быстроденьги» сказали, что с долгами предпочитают работать своими силами. «Если микрозаемщик вовремя не погасил ссуду, мы продолжаем переговоры с ним еще как минимум 3 месяца. При невозможности вовремя вернуть заем советуем оформить пролонгацию, потом подключаем собственный отдел взыскания и предлагаем использовать возможность заморозки процентов или реструктуризации микрозайма», - говорит Андрей Клейменов, работающий операционным директором «Быстроденег». По его словам, МФО заинтересована, чтобы клиент как можно оперативнее и комфортнее погасил кредит.

В департаменте безопасности фирмы «Микрофинанс», специализирующейся на займах для предпринимателей и малого бизнеса, заявили, что МФО не работает со сторонними коллекторами. «Когда-то мы передавали проблемные микрозаймы в одно из крупнейших агентств. Увы, их старания пользы не принесли», - прокомментировали в «Микрофинансе». В данной МФО полагают, что коллекторские фирмы ориентированы больше на работу с физлицами, получающими стабильную зарплату. «Наша практика показала, что работать с сектором МСБ они не умеют. Чтобы эффективно работать с юрлицами и ИП, нужно понимать рынок субъектов МСБ и специфику их работы», - поделились в «Микрофинансе».

Взыскатели для «позднего» портфеля

Меняют работу с просрочками не только МФО. Как сообщил Евгений Новиков, работающий в Промсвязьбанке управляющим директором по работе с задолженностью, кредитная организация снижает объемы портфеля, продаваемого коллекторам, «по причине высокоэффективной работы внутреннего взыскания». «Коллекторские фирмы в текущем рынке проигрывают в эффективности внутренним службам взыскания банков, где процедуры настроены и отлажены», - говорит господин Новиков. Одновременно он указывает, что в банковских структурах без сильного собственного взыскания работа со сторонними коллекторами может дать положительный результат. Кроме того, по его мнению, коллекторские агентства могут быть эффективными по определенным сегментам, в которых банк, к примеру, не видит целесообразности или не имеет возможности проводить работу самостоятельно.

Марина Мухаметзянова, которая руководит направлением по анализу и стратегии портфеля Бинбанка, утверждает, что главное основание для обращения банков к коллекторским компаниям - это обработка «позднего» портфеля задолженностей, по которому банки все имеющиеся способы взыскания уже предприняли. Кстати, стратегия взыскания коллекторских агентств и используемые инструменты почти не отличаются от тех, которыми пользуются сами банки, в том числе звонки, эсэмэски, письма.

«В результате эффективность взыскания по портфелю, который передается на аутсорсинг, часто не соответствует ожиданиям кредитных учреждений», - говорит госпожа Мухаметзянова. Она полагает, что для федеральных коллекторских агентств было бы полезно развивать сеть в регионах, разрабатывать иные способы взыскания и сосредотачиваться на индивидуальном подходе к просрочнику.

Дмитрий Юрин, занимающий в МДМ Банке должность зампредправления, указывает на роль комиссионных в отношениях с коллекторами. «Результативность не в последнюю очередь определяется и размером инвестиций коллектора в процесс взыскания, а инвестиции на 90% зависят от уровня комиссионного вознаграждения. Если коллектор с кредитором в агентском договоре фиксируют относительно низкий процент комиссии, то ожидать высокой эффективности не стоит», – считает господин Юрин. Он согласен, что в начале этого года эффективность коллекторов по сравнению с тем же периодом 2014-го снизилась. МДМ Банк не собирается менять схему сотрудничества с коллекторами, но намерен пользоваться дополнительными способами взыскания для повышения эффективности.

Такие непохожие должники

Ситуация с задолженностями микрофинансовых фирм отличается от долгов банковских заемщиков, указывают игроки коллекторского рынка. По информации «Секвойи Кредит Консолидейшен», эффективность взыскания по микрозаймам примерно в 3-4 раза ниже, нежели по банковским задолженностям. «Это вызвано специфичностью сегмента и низкой платежеспособностью клиентов большинства МФО», - сказала Елена Докучаева, являющаяся президентом «Секвойи».

Самое весомое отличие банковского просрочника от микрофинансового, считают специалисты, заключается в его качестве. «Микрофинансовые компании постоянно отстаивают позицию, что якобы заемщик МФО по своим основополагающим характеристикам равен заемщику банка. Однако уровень взыскания это не подтверждает: заемщик МФО в качестве должника хуже заемщика банковской организации», - утверждает Александр Савинов, являющийся зампредседателя ООО «Сентинел».

По словам госпожи Докучаевой, микрозаймы нацелены в первую очередь на заемщиков, которым банкиры, скорее всего, откажут в кредите. Отсюда неудовлетворительная платежеспособность среднестатистического клиента МФО и повышенные риски невозврата. «К примеру, существенная доля клиентов МФО приходится на молодежь и мигрантов, то есть на категории, которые не имеют регулярного и документально подтвержденного дохода, их трудовая деятельность состоит из периодических подработок. Также они изначально предоставляют недостоверные контактные данные, которые МФО не проверяют при оформлении микрозайма. Следовательно, потом установить контакт с неплательщиком не представляется возможным», - сказала госпожа Докучаева. По ее наблюдениям, если банковский заем с просрочкой больше 9 месяцев все еще реально вернуть, шанс взыскания такого же долга по МФО стремится к нулю.

Ситуацию, по ее словам, осложняет то, что портфели МФО нелегко анализировать - у большей части игроков документооборот плохо организован, а 80% МФО, по статистике «Секвойи», не обладают четкой системой учета возврата микрозаймов.

Коллекторы также обращают внимание на специфику работы с неплательщиками, признаваясь, что с микрофинансовыми заемщиками работать труднее. «При маленькой средней сумме задолженности - а комиссию коллекторские фирмы берут в форме процента от возвращенной суммы - работа с данным сегментом для коллекторов привлекательной не является», - говорит госпожа Докучаева. Спорным моментом в отношениях между МФО и коллекторами становится и процент вознаграждения агентствам. Как отмечает Докучаева, диапазон комиссии составляет 25-50%, на ее точный размер влияет срок просрочки, сумма и сложность долга. По ее мнению, такие проценты вряд ли можно назвать высокими для кредитов, выдаваемых под процентную ставку до 730% годовых.

Господин Савинов согласен, что есть существенные расхождения ожиданий продавцов и покупателей, и это демонстрирует большое количество незавершенных сделок цессии. «Но не сомневаюсь, что ближе к III кварталу и банкиры, и коллекторы пересмотрят собственные позиции и будут договариваться чаще», - прогнозирует эксперт. По информации «Секвойи Кредит Консолидейшен», по итогам 2014-го рынок цессии составляет 270 миллиардов рублей. При этом в I квартале 2015-го объем продаваемых долговых портфелей составил 90 миллиардов против 55 миллиардов за такой же период 2014-го.

Популярные новости

1-я микрофинансовая компанияЗарегистрирована первая микрофинансовая компания

Статус микрофинансвой компании, который смогут получить организации, занимающиеся выдачей небольших займов и имеющих капитал более 70 млн. рублей, приобрела первая в России МФО - “Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства”.

Банковские карты и коммерцияСбербанк борется против применения карт в коммерции

В интернете на форумах и социальных сетях люди предупреждают, что Сбербанк начал масштабную проверку на предмет назначения карточных платежей в которых прослеживается коммерция. Как известно политика банка не одобряет использование физ. лицами...

Недовольство тарифами Visa и MastercardПредприниматели недовольны тарифами Visa и Mastercard

Сегодня на руководящем собрании ФАС и организации «Опоры России» предприниматели России заявили об очень высоких комиссиях, накладываемых системами оплаты Visa и Mastercard на транзакции.

ВкладыКрупные платежи наличными могут стать вне закона

Министерство финансов решило заняться написанием законопроекта, ставящего под запрет любые крупные платёжные операции наличными деньгами. Как стало известно данный закон будет рассматриваться уже в начале следующего года.

Популярные статьи

МикрозаймыМикрозайм. Как получить?

Микрозаймом называется небольшой кредит, который предоставляется на малый срок. Чаще всего этот кредит берут для покупки товара, оплаты лечения, учебы или если же до столь желаемой зарплаты совсем не осталось денег.

Банковские картыКак не ошибиться при выборе банковской карты?

Сегодня пластиковые карты - это обычный предмет обихода почти для каждой семьи. Процесс оформления карт банка упростился до предела, и всего за полчаса можно стать держателем карты (правда, за такой срок – только неименной).

КредитыВиды кредитования и их значения в жизни

Кредитование – это некий вид займа юридическими и физическими лицами у банка или где-либо на условиях кредитора. В настоящее время люди по-разному относятся к так называемой жизни в кредит. Но это уже стало ее неотъемлемой частью.

ВкладыВклады физических лиц

Большинство людей, которые имеют деньги, независимо большая сумма или не очень, хотят их сохранять в надежном месте и получать какую-то прибыль. Одним из вариантов есть вклады физических лиц в банк. Это самый распространённый способ.