Опубликовано 20.10.2016

Почему не все МФО выдают микрозаймы дистанционно

Несмотря на развитие сферы онлайн-кредитования, микрофинансисты не всегда способны удовлетворить потребности клиентов. Такой вывод сделали аналитики ГК «Быстроденьги». Востребованные у заемщиков дистанционные способы получения денег готовы предложить пока немногие организации.

Займы дистанционно

Хотят одно, получают другое

Не все МФО могут полностью удовлетворить спрос заемщиков на получение займов посредством онлайн-каналов. ГК «Быстроденьги» опросила по телефону 600 клиентов. По результатам исследования выяснилось, что самые востребованные каналы получения денег - это банковская карта, WebMoney, QIWI-кошелек, системы переводов денег. Так, 43% опрошенных потребителей назвали самым привлекательным вариантом получения займа на пластиковую карту или банковский счет. 18% предпочитают выдачу микрокредитов через кошелек QIWI, 14% - через WebMoney, 12% - посредством систем денежных переводов («Золотой короны», Contact, UNIStream и других), 11% - на счет мобильника. Получать заем через «ЯД» и другими способами хотят 3 и 4% заемщиков соответственно.

Исследователи также проанализировали информацию по каналам выдачи микрозаймов до зарплаты (PDL) микрофинансовых компаний. В список вошли пятнадцать МФО: «Быстроденьги», «АктивДеньги», «Центрофинанс», «Удобные деньги», «Займ-Экспресс», «Деньги сразу», «РосДеньги», «Деньга», «Джет Мани», «Экспресс Деньги», «Срочноденьги», «Деньгимигом», «ФастФинанс», «ФинТерра», «Отличные наличные». По данным аналитиков, указанные компании выдают ссуды наличными в своих офисах обслуживания, 30% выдают заемщикам карту банка с зачисленным микрозаймом, 7% перечисляют средства на личную банковскую карточку или счет клиента. 27% МФО используют для выдачи свыше одного канала.

По данным организаторов исследования, предпочтения онлайн-заемщиков также не совпадают с тем, что предлагают микрофинансисты. Телефонный опрос шестисот пользователей онлайн-сервиса «Турбозайм» от ГК «Быстроденьги» продемонстрировал, что наиболее популярным каналом получения займа у клиентов является кошелек QIWI – 44% респондентов назвали данный метод. Далее следуют: счет в банке (35%), системы переводов (30%), «ЯД» (15%). Через «ВебМани» и на счет мобильника желают получать деньги 2% потребителей. При этом действующий канал выдачи – уже оформленная банковская карта - в опросе не учитывался.

И хотя получение микрозаймов на QIWI-кошелек - это, по оценке клиентов, наиболее востребованный канал, МФО его используют не так активно, считают в «Быстроденьгах». В мае 2015-го фирма провела исследование востребованных способов предоставления микрокредитов заемщику микрофинансовыми организациями, проанализировав их сайты. В выборку вошли тринадцать онлайн-сервисов: Zaimo.ru, «Турбозайм», MoneyMan, Platiza, «Екапуста», Zaimonline, MILI, Vivus, SMSfinance, «Займер», Ezaem, Ferratum, «Заниматор». Выяснилось, что популярнейшими способами выдачи интернет-займов являются перечисление средств на личный банковский пластик и выдача наличных денег через сервисы переводов денег (85% фирм), на 2 месте – перечисление на счет в банке (77%). Переводить микрозаймы на счет клиента в «Яндекс.Деньгах» готовы 46% микрофинансовых фирм, на КИВИ-кошелек - 38%, на карточку МФО – 15%, кредитный автомат – 8%.

Игра в карты

По оценкам ГК «Быстроденьги», онлайн-сегмент в денежном выражении составляет 30% от сегмента микрозаймов до зарплаты. При этом подавляющая доля выдач интернет-займов приходится на пластик, отмечают представители МФО.

«Популярнейшим вариантом получения средств у клиентов нашей фирмы является зачисление на пластик. Наши аналитики считают, что спрос на займы на онлайн-кошелек не превышает 3% от всех кредитных заявок», - отмечает Дмитрий Селиванов, замгендиректора сервиса по выдаче кратковременных займов онлайн фирмы «Займо».

По словам Бориса Батина, гендиректора сервиса онлайн-кредитов MoneyMan, свыше 75% перечислений микрозаймов компания осуществляет на карты и цифровые кошельки «ЯД». «Это не только комфортный способ получения микроссуд, но и наиболее оперативный. После принятия решения по заявке деньги на виртуальные кошельки и карты клиентов MoneyMan зачисляются мгновенно», - комментирует господин Батин и добавляет, что доля систем платежей UNIStream и Contact в объеме выданных займов составляет 17%.

Как сообщил Сергей Седов, гендиректор компании «Займер», у них на втором месте по способу выдачи денег после карты идут «Яндекс.Деньги». «Сегодня многие открывают кошелек «ЯД», поскольку используют поисковик «Яндекс» и почту на этом ресурсе, что, конечно же, вызывает доверие и к электронному кошельку этой системы», - говорит он.

МФО «МигКредит» запустила удаленные сервисы получения микрозаймов в феврале 2015-го. По словам Надежды Денисовой, являющейся директором по маркетингу «МигКредита», на настоящий момент клиенты фирмы на 80% получают займы через системы платежей, преимущественно посредством системы Contact. Полноценный старт онлайн-выдач с отправкой займов на банковские карточки клиентов фирма планирует в ближайшие месяцы.

В большинстве опрошенных МФО говорят о рисках, связанных с выдачей денег на счет цифрового кошелька заемщика, а также о пробелах в законодательстве. «В настоящее время мы не имеем возможности отправлять микрозаймы на QIWI-кошелек, так как фирма по каким-то причинам не способна идентифицировать заемщика, т.е. по запросу «МаниМэн» подтвердить принадлежность конкретного кошелька конкретному пользователю. Возможно, для иных компаний это не стало критичным фактором. Проблема только в оценке рисков», - говорит господин Батин.

«Если говорить об электронных кошельках - «ЯД», WebMoney, QIWI, WalletOne, то мы готовы к их внедрению в нашу систему. Но фирма работает только с идентифицированными виртуальными кошельками клиентов, чтобы избежать мошенничества. К сожалению, неидентифицированные пользователи в сервисах е-денег составляют большинство», - подтверждает господин Селиванов.

Госпожа Денисова указывает еще на один фактор, который препятствует активному развитию цифровых кошельков в качестве метода выдачи займов. «Это солидная комиссия, которую МФО платит за перевод средств партнеру. Допустим, «МигКредит» целиком компенсирует издержки заемщика, связанные с получением средств. Соответственно, фирмы - участники рынка микрофинансирования стремятся масштабировать те из решений, которые не просто комфортны для клиента, но и экономически выгодны для компаний», - подчеркивает госпожа Денисова.

Привычка посещать банк

За 2014-ый онлайн-сфера рынка PDL увеличилась втрое и составила 1,5 миллиарда рублей, констатируют в «Быстроденьгах». Однако, по прогнозам экспертов, рост рынка интернет-займов в России сбавит темпы. Господин Седов указывает, что в сравнении с ростом в 2014-ом и 1 половине 2015-го, на конец нынешнего года рынок вырастит всего на 30%. «Прежде всего, замедление роста вызвано увеличившейся финансовой нагрузкой у россиян и высокой степенью закредитованности. Задолженность граждан растет, и это, разумеется, негативно влияет на развитие микрофинансирования», - считает он.

Второй сдерживающий фактор, по мнению экспертов, - поведенческий, проявляющийся в низкой осведомленности и высоком проценте недоверия к микрофинансистам со стороны населения. «Сфера еще недостаточно развита, на данном рынке хватает мошенников», - говорит господин Седов.

«Онлайн-сектор пока не слишком привычен россиянам. Для многих поход в банковское отделение за кредитом, для оформления депозита или уплаты штрафов, пошлин, для оплаты счетов и прочего является нормальным процессом. Хотя уже в настоящее время это делать совершенно необязательно, а можно сэкономить время и нервы, воспользовавшись многочисленными интернет-сервисами», - делится мыслями господин Батин.

Однако участники рынка надеются на улучшение ситуации. Господин Батин полагает, что компании интернет-кредитования завоевывают все большую часть рынка PDL, а также всего микрофинансового рынка. Он ссылается на статистику: по результатам 2014-го доля интернет-МФО в объеме профинансированных микрозаймов составила 4-5%. По результатам 1 квартала, по оценке фирмы MoneyMan, доля удаленного сегмента возросла на полтора пункта. По прогнозам организации, в 2015-ом доля профинансированных посредством Интернета займов увеличится до 10-12% от объема рынка.

В ГК «Быстроденьги» уверены, что доля микрозаймов, выдаваемых указанными методами, значительно повысится в ближайшее время благодаря поддержке Центробанка. В соответствии с дорожной картой развития PDL-сектора, к 2017-ому половину всех микрокредитов до зарплаты будут выдавать безналом – на мобильные и электронные кошельки, на банковские карты. Представители МФО ожидают внедрения закона, который позволит удаленно идентифицировать заемщиков и подтверждать действительность договоров с помощью ЭЦП.

«Участники рынка считают, что принятие данного закона позволит увеличить прозрачность рынка МФО, обеспечить законодательные основы деятельности микрофинансистов в онлайн-сегменте, а заемщикам - выбрать самый удобный и выгодный канал получения ссуды», - поясняют в фирме.

При этом, по мнению Юрия Провкина, гендиректора ГК «Быстроденьги», за развитием онлайн-сферы не последует ощутимого сжатия рынка привычных каналов выдач микрозаймов. «Это не означает, что в обозримой перспективе все офисы микрофинансовых компаний закроются. Идет процесс диверсификации: простые сервисы и продукты перетекают в удаленные каналы, в офисах же предлагаются комплексные решения для различных финансовых проблем потребителя», - считает господин Провкин.

Впрочем, говорят представители МФО, рынок может развиваться только при наличии требуемых денег у самих микрофинансистов. В настоящее время глобальная проблема для МФО – недоступность и дороговизна фондирования. «Условия банковского фондирования являются сегодня заградительными. Только аффилированные банкам МФО располагают открытыми кредитными линиями. Остальные фирмы вынуждены получать деньги для развития преимущественно от акционеров», - говорит Батин. И добавляет, что доля средств, привлекаемых МФО от физлиц в размере от 1500000 рублей, сегодня очень незначительна - процент частных инвестиций в МФО у крупнейших фирм, привлекающих подобные сбережения, составляет меньше 5%. «Это чересчур мало», - резюмирует он.

Последние новости
06.02.2018

Реальные и электронные деньги снова в опасности: обнаружен новый троян

Схему работы трояна понять не сложно. Как только вредоносная программа попадает на чей-нибудь персональный компьютер, она сразу же даёт этому компьютеру собственный...


06.02.2018

Марк Цукерберг удивляет своей новой задачей

Генеральный директор и основатель соц.сети Facebook Марк Цукерберг в своем заявление четко описал свою цель, которую он ставит перед собой на 2018 год, - создать более...


06.02.2018

Samsung, сколько ты зарабатываешь?

Оказалось, что размер общей прибыли составил почти 62 миллиарда долларов, а операционной – 11.5 миллиардов. Это на 24% и на 73% больше по сравнению с показателями...


06.02.2018

Почему биткоин рушится как домино

Стремительный рост монет в конце прошлого года с такой же скоростью начал рушиться в первый месяц этого года. Все майнеры терпеливо ждут положительной рыночной динамики. А те...


06.02.2018

Fujifilm поглотила американскую корпорацию Xerox за 6.1 млрд. USD

Японская «Фуджифильм Холдингс» приобрела корпорацию Xerox за 6.1 млрд. USD, слив американскую компанию с уже существующим СП между фирмами, с целью получить...


23.01.2018

«Аполло Тайрс» инвестирует 18 млрд. рупий в новый завод

Сегодня, 9 января компания «Аполло Тайрс» заявила, что с целью удовлетворения растущего спроса на шины для легкового автотранспорта инвестирует почти 18 млрд. рупий...


23.01.2018

«Фольксваген» удвоит производство в Кении

Немецкий автопроизводитель, компания «Фольксваген» планирует удвоить объемы выпуска продукции своим заводом в Кении, а также приступить к сборке на нем еще одной...


23.01.2018

Ватикан обеспокоен ролью криптовалют в работорговле

Ватикан намерен проявить активность в информировании общества о том, как криптовалюты используются в работорговле. Папская академия общественных наук совместно с Банком Монреаля изучает ситуацию с...


10.01.2018

Disney приобрела большинство активов корпорации Fox за 52.4 млрд. USD

Вот, и закончились недели спекуляций о судьбе медиа-империи Мердока. «21-ый Век Фокс» заявила, что все-таки продала пакет развлекательных активов компании «Уолт Дисней»...


10.01.2018

Повышение минимального оклада труда. Подписан законопроект

Президент России подписал указ, о повышении минимальной зарплаты. Поэтапно МРОТ будет увеличен до прожиточного минимума...