Опубликовано 20.10.2016

Почему не все МФО выдают микрозаймы дистанционно

Несмотря на развитие сферы онлайн-кредитования, микрофинансисты не всегда способны удовлетворить потребности клиентов. Такой вывод сделали аналитики ГК «Быстроденьги». Востребованные у заемщиков дистанционные способы получения денег готовы предложить пока немногие организации.

Займы дистанционно

Хотят одно, получают другое

Не все МФО могут полностью удовлетворить спрос заемщиков на получение займов посредством онлайн-каналов. ГК «Быстроденьги» опросила по телефону 600 клиентов. По результатам исследования выяснилось, что самые востребованные каналы получения денег - это банковская карта, WebMoney, QIWI-кошелек, системы переводов денег. Так, 43% опрошенных потребителей назвали самым привлекательным вариантом получения займа на пластиковую карту или банковский счет. 18% предпочитают выдачу микрокредитов через кошелек QIWI, 14% - через WebMoney, 12% - посредством систем денежных переводов («Золотой короны», Contact, UNIStream и других), 11% - на счет мобильника. Получать заем через «ЯД» и другими способами хотят 3 и 4% заемщиков соответственно.

Исследователи также проанализировали информацию по каналам выдачи микрозаймов до зарплаты (PDL) микрофинансовых компаний. В список вошли пятнадцать МФО: «Быстроденьги», «АктивДеньги», «Центрофинанс», «Удобные деньги», «Займ-Экспресс», «Деньги сразу», «РосДеньги», «Деньга», «Джет Мани», «Экспресс Деньги», «Срочноденьги», «Деньгимигом», «ФастФинанс», «ФинТерра», «Отличные наличные». По данным аналитиков, указанные компании выдают ссуды наличными в своих офисах обслуживания, 30% выдают заемщикам карту банка с зачисленным микрозаймом, 7% перечисляют средства на личную банковскую карточку или счет клиента. 27% МФО используют для выдачи свыше одного канала.

По данным организаторов исследования, предпочтения онлайн-заемщиков также не совпадают с тем, что предлагают микрофинансисты. Телефонный опрос шестисот пользователей онлайн-сервиса «Турбозайм» от ГК «Быстроденьги» продемонстрировал, что наиболее популярным каналом получения займа у клиентов является кошелек QIWI – 44% респондентов назвали данный метод. Далее следуют: счет в банке (35%), системы переводов (30%), «ЯД» (15%). Через «ВебМани» и на счет мобильника желают получать деньги 2% потребителей. При этом действующий канал выдачи – уже оформленная банковская карта - в опросе не учитывался.

И хотя получение микрозаймов на QIWI-кошелек - это, по оценке клиентов, наиболее востребованный канал, МФО его используют не так активно, считают в «Быстроденьгах». В мае 2015-го фирма провела исследование востребованных способов предоставления микрокредитов заемщику микрофинансовыми организациями, проанализировав их сайты. В выборку вошли тринадцать онлайн-сервисов: Zaimo.ru, «Турбозайм», MoneyMan, Platiza, «Екапуста», Zaimonline, MILI, Vivus, SMSfinance, «Займер», Ezaem, Ferratum, «Заниматор». Выяснилось, что популярнейшими способами выдачи интернет-займов являются перечисление средств на личный банковский пластик и выдача наличных денег через сервисы переводов денег (85% фирм), на 2 месте – перечисление на счет в банке (77%). Переводить микрозаймы на счет клиента в «Яндекс.Деньгах» готовы 46% микрофинансовых фирм, на КИВИ-кошелек - 38%, на карточку МФО – 15%, кредитный автомат – 8%.

Игра в карты

По оценкам ГК «Быстроденьги», онлайн-сегмент в денежном выражении составляет 30% от сегмента микрозаймов до зарплаты. При этом подавляющая доля выдач интернет-займов приходится на пластик, отмечают представители МФО.

«Популярнейшим вариантом получения средств у клиентов нашей фирмы является зачисление на пластик. Наши аналитики считают, что спрос на займы на онлайн-кошелек не превышает 3% от всех кредитных заявок», - отмечает Дмитрий Селиванов, замгендиректора сервиса по выдаче кратковременных займов онлайн фирмы «Займо».

По словам Бориса Батина, гендиректора сервиса онлайн-кредитов MoneyMan, свыше 75% перечислений микрозаймов компания осуществляет на карты и цифровые кошельки «ЯД». «Это не только комфортный способ получения микроссуд, но и наиболее оперативный. После принятия решения по заявке деньги на виртуальные кошельки и карты клиентов MoneyMan зачисляются мгновенно», - комментирует господин Батин и добавляет, что доля систем платежей UNIStream и Contact в объеме выданных займов составляет 17%.

Как сообщил Сергей Седов, гендиректор компании «Займер», у них на втором месте по способу выдачи денег после карты идут «Яндекс.Деньги». «Сегодня многие открывают кошелек «ЯД», поскольку используют поисковик «Яндекс» и почту на этом ресурсе, что, конечно же, вызывает доверие и к электронному кошельку этой системы», - говорит он.

МФО «МигКредит» запустила удаленные сервисы получения микрозаймов в феврале 2015-го. По словам Надежды Денисовой, являющейся директором по маркетингу «МигКредита», на настоящий момент клиенты фирмы на 80% получают займы через системы платежей, преимущественно посредством системы Contact. Полноценный старт онлайн-выдач с отправкой займов на банковские карточки клиентов фирма планирует в ближайшие месяцы.

В большинстве опрошенных МФО говорят о рисках, связанных с выдачей денег на счет цифрового кошелька заемщика, а также о пробелах в законодательстве. «В настоящее время мы не имеем возможности отправлять микрозаймы на QIWI-кошелек, так как фирма по каким-то причинам не способна идентифицировать заемщика, т.е. по запросу «МаниМэн» подтвердить принадлежность конкретного кошелька конкретному пользователю. Возможно, для иных компаний это не стало критичным фактором. Проблема только в оценке рисков», - говорит господин Батин.

«Если говорить об электронных кошельках - «ЯД», WebMoney, QIWI, WalletOne, то мы готовы к их внедрению в нашу систему. Но фирма работает только с идентифицированными виртуальными кошельками клиентов, чтобы избежать мошенничества. К сожалению, неидентифицированные пользователи в сервисах е-денег составляют большинство», - подтверждает господин Селиванов.

Госпожа Денисова указывает еще на один фактор, который препятствует активному развитию цифровых кошельков в качестве метода выдачи займов. «Это солидная комиссия, которую МФО платит за перевод средств партнеру. Допустим, «МигКредит» целиком компенсирует издержки заемщика, связанные с получением средств. Соответственно, фирмы - участники рынка микрофинансирования стремятся масштабировать те из решений, которые не просто комфортны для клиента, но и экономически выгодны для компаний», - подчеркивает госпожа Денисова.

Привычка посещать банк

За 2014-ый онлайн-сфера рынка PDL увеличилась втрое и составила 1,5 миллиарда рублей, констатируют в «Быстроденьгах». Однако, по прогнозам экспертов, рост рынка интернет-займов в России сбавит темпы. Господин Седов указывает, что в сравнении с ростом в 2014-ом и 1 половине 2015-го, на конец нынешнего года рынок вырастит всего на 30%. «Прежде всего, замедление роста вызвано увеличившейся финансовой нагрузкой у россиян и высокой степенью закредитованности. Задолженность граждан растет, и это, разумеется, негативно влияет на развитие микрофинансирования», - считает он.

Второй сдерживающий фактор, по мнению экспертов, - поведенческий, проявляющийся в низкой осведомленности и высоком проценте недоверия к микрофинансистам со стороны населения. «Сфера еще недостаточно развита, на данном рынке хватает мошенников», - говорит господин Седов.

«Онлайн-сектор пока не слишком привычен россиянам. Для многих поход в банковское отделение за кредитом, для оформления депозита или уплаты штрафов, пошлин, для оплаты счетов и прочего является нормальным процессом. Хотя уже в настоящее время это делать совершенно необязательно, а можно сэкономить время и нервы, воспользовавшись многочисленными интернет-сервисами», - делится мыслями господин Батин.

Однако участники рынка надеются на улучшение ситуации. Господин Батин полагает, что компании интернет-кредитования завоевывают все большую часть рынка PDL, а также всего микрофинансового рынка. Он ссылается на статистику: по результатам 2014-го доля интернет-МФО в объеме профинансированных микрозаймов составила 4-5%. По результатам 1 квартала, по оценке фирмы MoneyMan, доля удаленного сегмента возросла на полтора пункта. По прогнозам организации, в 2015-ом доля профинансированных посредством Интернета займов увеличится до 10-12% от объема рынка.

В ГК «Быстроденьги» уверены, что доля микрозаймов, выдаваемых указанными методами, значительно повысится в ближайшее время благодаря поддержке Центробанка. В соответствии с дорожной картой развития PDL-сектора, к 2017-ому половину всех микрокредитов до зарплаты будут выдавать безналом – на мобильные и электронные кошельки, на банковские карты. Представители МФО ожидают внедрения закона, который позволит удаленно идентифицировать заемщиков и подтверждать действительность договоров с помощью ЭЦП.

«Участники рынка считают, что принятие данного закона позволит увеличить прозрачность рынка МФО, обеспечить законодательные основы деятельности микрофинансистов в онлайн-сегменте, а заемщикам - выбрать самый удобный и выгодный канал получения ссуды», - поясняют в фирме.

При этом, по мнению Юрия Провкина, гендиректора ГК «Быстроденьги», за развитием онлайн-сферы не последует ощутимого сжатия рынка привычных каналов выдач микрозаймов. «Это не означает, что в обозримой перспективе все офисы микрофинансовых компаний закроются. Идет процесс диверсификации: простые сервисы и продукты перетекают в удаленные каналы, в офисах же предлагаются комплексные решения для различных финансовых проблем потребителя», - считает господин Провкин.

Впрочем, говорят представители МФО, рынок может развиваться только при наличии требуемых денег у самих микрофинансистов. В настоящее время глобальная проблема для МФО – недоступность и дороговизна фондирования. «Условия банковского фондирования являются сегодня заградительными. Только аффилированные банкам МФО располагают открытыми кредитными линиями. Остальные фирмы вынуждены получать деньги для развития преимущественно от акционеров», - говорит Батин. И добавляет, что доля средств, привлекаемых МФО от физлиц в размере от 1500000 рублей, сегодня очень незначительна - процент частных инвестиций в МФО у крупнейших фирм, привлекающих подобные сбережения, составляет меньше 5%. «Это чересчур мало», - резюмирует он.

Популярные новости

1-я микрофинансовая компанияЗарегистрирована первая микрофинансовая компания

Статус микрофинансвой компании, который смогут получить организации, занимающиеся выдачей небольших займов и имеющих капитал более 70 млн. рублей, приобрела первая в России МФО - “Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства”.

Банковские карты и коммерцияСбербанк борется против применения карт в коммерции

В интернете на форумах и социальных сетях люди предупреждают, что Сбербанк начал масштабную проверку на предмет назначения карточных платежей в которых прослеживается коммерция. Как известно политика банка не одобряет использование физ. лицами...

Недовольство тарифами Visa и MastercardПредприниматели недовольны тарифами Visa и Mastercard

Сегодня на руководящем собрании ФАС и организации «Опоры России» предприниматели России заявили об очень высоких комиссиях, накладываемых системами оплаты Visa и Mastercard на транзакции.

ВкладыКрупные платежи наличными могут стать вне закона

Министерство финансов решило заняться написанием законопроекта, ставящего под запрет любые крупные платёжные операции наличными деньгами. Как стало известно данный закон будет рассматриваться уже в начале следующего года.

Популярные статьи

МикрозаймыМикрозайм. Как получить?

Микрозаймом называется небольшой кредит, который предоставляется на малый срок. Чаще всего этот кредит берут для покупки товара, оплаты лечения, учебы или если же до столь желаемой зарплаты совсем не осталось денег.

Банковские картыКак не ошибиться при выборе банковской карты?

Сегодня пластиковые карты - это обычный предмет обихода почти для каждой семьи. Процесс оформления карт банка упростился до предела, и всего за полчаса можно стать держателем карты (правда, за такой срок – только неименной).

КредитыВиды кредитования и их значения в жизни

Кредитование – это некий вид займа юридическими и физическими лицами у банка или где-либо на условиях кредитора. В настоящее время люди по-разному относятся к так называемой жизни в кредит. Но это уже стало ее неотъемлемой частью.

ВкладыВклады физических лиц

Большинство людей, которые имеют деньги, независимо большая сумма или не очень, хотят их сохранять в надежном месте и получать какую-то прибыль. Одним из вариантов есть вклады физических лиц в банк. Это самый распространённый способ.